Plongez dans un conte magique et merveilleux, où tout est possible et où rien n'est vraiment ce qu'il paraît : rejoignez le jeune Jerry et suivez un étrange lapin blanc qui vous mènera jusqu'au royaume extraordinaire de Mousewood, un pays où les animaux sont doués de parole et où plane le mystère.

C'est ici que le rêve de Jerry, devenir magicien, est devenu réalité, alors qu'une force ensorcelante et maléfique jette un voile d'ombre sur la forêt. Quelqu'un offre aux habitants de Mousewood une opportunité qui ne se présentera qu'une fois dans leur vie : des billets pour le plus grand spectacle de magie que le monde n'ait jamais vu. Mais l'enjeu est de taille puisqu'ils risqueront de perdre leurs maisons, leur argent... et leurs vies.

Alors que l'ombre s'épaissit, Jerry incarne l'ultime espoir des habitants de Mousewood. Dans cette aventure qui regorge de rires et de larmes, de joies et de peurs, le jeune garçon sera soumis à l'ultime épreuve et devra tourner le dos au monde qu'il a jadis connu ainsi qu'à sa propre enfance.